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定时炸弹USDT

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发表于 2018-10-15 10:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Kim-Kard 于 2018-10-15 11:07 编辑

USDT是由Tether公司发行在比特币OmniLayer上的“稳定币”(参阅[38] 解构稳定币背后的逻辑),目标锚定美元。Tether公司号称每发行1 USDT,他们的银行账户里会至少储备一美元。时至今日,流通的USDT接近三亿了。然而Tether不曾公布过可信的验资审计报告,无法证明账上有足够的储备金。用户甚至无法直接在Tether官网拿回法币,只能通过他们的合作商家兑换或场外交易。

尽管币圈对Tether储备金的质疑声不断,但多家大交易所和支付服务商都接受USDT。长期以来USDT的价格还真的紧紧咬住美元,波动极小。

usdt

usdt


上图是2018年年初至今USDT与美元的价格走势(绿线)和USDT的市场总流通量(蓝线)。表面波澜不惊的价格线下其实掩藏着一场随时会爆发的危机。

由于USDT交易并不需要严格的KYC身份验证,容易被用于洗钱,所以Tether公司很难找到稳定的银行合作伙伴,确保法币与USDT之间的互换。自从去年Wells Fargo银行要求台湾合作行切断与Tether的业务往来之后,Tether对储备金的去向讳莫如深。种种迹象表明他们的主要资金被转移到了位于波多黎各的Noble Bank。据Bloomberg 10月初的报道,这家Noble Bank已经丢失了Tether、Bitfinex等重要客户,面临着巨大财务危机,正在寻求买家接盘。Tether资金的去向陷入了更深的谜团中。

Tether与传统金融机构的一段段露水姻缘让越来越多的人产生疑虑。USDT与美元一比一的汇率基础其实并不牢固。一旦公众对USDT可以全额换回美元的信心动摇,就会引发挤兑风潮,加速USDT信用体系的崩塌。挤兑的主要途径有以下几种:1. 通过Tether的合作支付渠道或者场外交易换回法币。目前大约会损失1.5%的手续费,以后费用很可能会升高。2. 在提供USD/USDT交易对的交易所(比如Kraken)换回美元。目前1 USDT能兑换大约0.985 USD,预计汇率会继续下跌。3. 在数字货币交易所用USDT买入其他加密货币保值。这会推动BTC等主流币的USDT价格上涨,并进一步拉开BTC/USDT与BTC/USD交易对之间的价差。Bitfinex等交易所虽然标注的是BTC/USD,但实际计价单位是USDT。这就是为什么最近Bitfinex的BTC单位价格超出Coinbase等支持真美元的交易所近100美元,实际上却并没有多少套利空间的原因。

USDT这颗定时炸弹已经在滴答作响。我建议USDT用户尽早清仓,别再指望它能回到1 USD的高位。而BTC期货交易员要留心交易所的指数构成。比如Bitmex(参阅[25] BitMEX期货交易指南:入门篇)的最新比特币指数由Bitstamp、Coinbase Pro/GDAX、Kraken组成(权重相等),这三家都提供真美元交易,不会直接受USDT贬值的影响。而OKEX的BTC期货指数成分中有20%来自Bitfinex,所以做空交易会有更高风险。



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发表于 2018-10-15 10:56:07 | 显示全部楼层
尼玛,这是不让我空仓吗?行情来了然后再进场?
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发表于 2018-10-15 11:01:27 | 显示全部楼层
我说最近怎么usdt跌了。 usdt退出的话,比特币应该涨了才对啊
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 楼主| 发表于 2018-10-15 11:07:45 | 显示全部楼层
Leaf Node 发表于 2018-10-15 10:56
尼玛,这是不让我空仓吗?行情来了然后再进场?

法币稳定币的竞争来了
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发表于 2018-10-15 13:58:19 | 显示全部楼层
牛逼,刚刚闪崩le
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发表于 2018-10-15 15:09:54 | 显示全部楼层
uncle Liu 发表于 2018-10-15 13:58
牛逼,刚刚闪崩le

后续要看tether公司是否承诺对付,如果承诺对付,usdt/usd差价应该会很快缩小
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发表于 2018-10-15 15:44:06 | 显示全部楼层
我擦 ,射马情况。usdt不能玩了吗,我说怎么btc涨了,挤兑了
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发表于 2018-10-15 16:03:43 | 显示全部楼层
行情是虚胖吧?
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发表于 2018-10-15 16:53:26 | 显示全部楼层

成也usdt,败也usdt
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发表于 2018-10-15 18:05:10 | 显示全部楼层
空仓的也是痛啊,尼玛。。。
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